Рынок Индии

Общие характеристики страны

Индия – самая большая страна в мире по населению, в начале 2023 года она догнала по этому показателю Китай на уровне около 1,4 миллиарда человек¹. Не менее важным для оценки данного рынка является и то, как меняется численность населения. Ежегодный прирост составляет 1-1,5%, поэтому спрос на товары постоянно растет даже в рыночных нишах с насыщенным предложением.

Индия стабильно обгоняет мировую экономику по темпам роста ВВП — годовой темп роста уже более 20 лет находится на уровне 6-8%. Пандемия вызвала краткосрочное падение экономики на 7%, но уже в 2021 году темпы роста не только восстановились, но и частично покрыли падение 2020 года².

В результате страна, которая в 2000 году имела ВВП на уровне 470 миллиардов долларов и находилась среди беднейших государств, сейчас занимает 5 место в мире с ВВП около 3,5 триллионов (по номиналу), и хотя этот показатель в расчете на душу населения остается невысоким, он относится уже скорее к странам с умеренными доходами. Стабильный рост указывает, что даже на устойчивых рынках ежегодно появляется дополнительный спрос, который могут удовлетворить, в том числе и новые участники.

При этом в отношении темпов роста как населения, так и экономики, сохраняются стабильно позитивные прогнозы, поэтому на горизонте 5-10 лет можно ожидать продолжения роста этого рынка, а также постепенного повышения покупательной способности и спроса на более качественные товары.

Курс рупии к американскому доллару остается в последние годы относительно стабильным, хотя и постепенно снижается. В период высоких уровней инфляции 2022 года рупия подешевела относительно доллара на 10-15%, но инфляция в Индии удержалась на уровне 5-6%, поэтому снижение курса валюты оказалось в 2022 году ниже, чем у Китая, Бразилии и Южной Африки, и в будущем можно ожидать стабильного валютного курса и комфортных для международной торговли экономических показателей³.

Следует, однако, учитывать большую проблему, связанную с конвертируемостью рупий, полученных в международной торговле. Резервный банк Индии разрешил летом 2022 года заключать торговые сделки с оплатой в рупиях, для этого банки экспортеров могут открывать в индийских банках так называемые счета востро. Но рупии, поступившие на эти счета, по сути, можно использовать только для покупки индийских товаров или инвестирования в индийские предприятия, так как другие страны практически ничего за рупии не продают. Так как у России образовался огромный профицит в торговле с Индией, и импорт в разы отстает от экспортных поставок, то найти применение заработанным рупиям может оказаться не просто. Индия и Россия пытались договориться о решении этой проблемы, но не пришли к соглашению и в мае 2023 года прекратили переговоры.

Внешняя торговля Индии и отношения с Россией

Объем внешней торговли Индии достиг к 2021 году $1 трлн, при этом все последние годы импорт товаров и услуг заметно превышает экспорт. В 2021 году импорт составил более $600 млрд, а торговый дефицит приблизился к $200 млрд.

Ключевые торговые партнеры Индии традиционно — Китай и США, большие объемы торговли поддерживаются также с другими азиатскими странами: ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираком, Индонезией, Сингапуром:

Россия до 2022 года не играла важной роли в импорте Индии, она не попадала даже в 20 наиболее значимых торговых партнеров, а экспорт из Индии в Россию находился на уровне $2-3 млрд в год, что соответствовало 30-40 месту в списке стран, в которые Индия продает свои товары и услуги.

Поиск Россией новых рынков для экспорта нефти и нефтепродуктов в 2022 году привел к тому, что объемы торговли между Россией и Индией выросли почти в пять раз. Общая сумма импорта достигла за финансовый год $46 млрд, это вывело Россию на 4 место в источниках импортных поставок Индии. Финансовый год в Индии начинается с апреля, то есть речь идет о поставках за период с апреля 2022 по март 2023, и эта статистика охватывает как раз первый военный год, но объемы поставок внутри года указывают на еще более высокие цифры. Например, к 1 кварталу 2023 года импорт из России достиг $13 млрд, то есть у России есть перспектива выйти за 2023 год на цифры свыше $50 млрд и занять в рейтинге вторую строчку после Китая.

Объемы экспорта в Россию при этом не изменились, Индия по-прежнему поставляет товаров примерно на $3 млрд в год. Анализировать товарную структуру импорта из России удобнее по данным до начала пандемии⁴:

Для крупных поставок наиболее перспективны те виды товаров, где уже существует стабильная торговля. Связи в этих направлениях, даже если они незначительны, могут помочь в выходе на индийский рынок. Но его большой объем оставляет возможности практически для любого товара, и многие российские компании рассматривают Индию как главное направление для развития экспорта.

Барьеры и особенности ведения бизнеса

Рынок Индии можно назвать достаточно открытым. Правительство предпринимает эффективные шаги для привлечения иностранных инвесторов, финансовые и другие данные о местных компаниях легко доступны, использование английского языка упрощает анализ. Более того, именно Индия является неофициальным центром сбора и распространения информации из таможенных баз данных для десятков стран мира.

Высокая степень интеграции страны в международные производственные цепочки приводит к тому, что система сертификации и допуска товаров на рынок постепенно становится проще и меньше сдерживает иностранных поставщиков.

В то же время следует учитывать политические и коммерческие процессы в стране, направленные на максимальное развитие местного производства. С 2014 года в Индии действует новая концепция “Atmanirbhar Bharat”, что можно перевести как «Самодостаточная Индия». Наиболее существенный ее элемент – поддержка и преференции местным производителям.

Исследование рынка Индии

Мы уже более 20 лет регулярно занимаемся исследованиями зарубежных рынков и изучили за это время самые разные рыночные сегменты в странах по всему миру. Наш анализ никогда не основан на примитивной статистике, для своих клиентов мы собираем информацию, которая позволит принять решение о выходе на новые рынки и оценить перспективы успеха.

Мы можем подготовить следующие данные по интересующим продуктам:

• Текущие размеры рынка и факторы, определяющие его динамику
• Участники рынка: внутреннее производство, импорт, экспорт
• Каналы сбыта, важнейшие группы потребителей, их предпочтения
• Стандарты, требования, барьеры для вхождения на рынок
• Возможности для российских компаний

У нас есть все необходимое для получения быстрого результата: опытные консультанты, связи с индийскими компаниями, доступ к закрытым и платным источникам информации, знание местных особенностей. Это позволяет быстро выполнить анализ и получить максимально объективную картину рынка.

Если у вас появились вопросы об исследовании рынков других стран, будем рады на них ответить. Контактное лицо: Андрей Сенов +7 916 955 5227, senov@alt-invest.ru .

¹ Оценочная величина, основанная на официальном прогнозе численности населения.
² Данные Всемирного Банка, https://data.worldbank.org
³ Department of Economic Affairs “Monthly Economic Review”.
⁴ Источник: https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/Icntcom.asp. Анализ: Альт-Инвест.