Рынок Ирана

Общие характеристики страны

Иран — довольно крупная страна, играющая важную роль в регионе. Население — 80 млн человек, по этому параметру он примерно равен Турции. Также по населению и по территории Иран входит в двадцатку крупнейших стран мира. Но по размеру экономики он не так значителен, ВВП страны существенно отстает от Турции. Стоит заметить, что уже более 10 лет экономика Ирана в среднем снижается, и сейчас он уже сравним по уровню с такими странами, как Казахстан:

ВВП некоторых стран Азии и Ближнего Востока, $ млрд, по текущему курсу

ВВП на душу населения в значительной степени определяет стандарты потребления, складывающиеся в стране, и размер спроса на те или иные продукты. Для тех, кто не работал с иранским рынком и нуждается в более близких примерах для предварительного знакомства, будет полезно знать, что ВВП на душу населения в Иране находится примерно на уровне Украины (до 2022 года), Армении или Молдавии. По сравнению с Россией доходы Ирана на душу населения примерно в два раза ниже, и это один из факторов, определяющих темпы распространения в стране товаров повышенного качества.

В Иране действует экономическая система, которая занимает среднее положение между социализмом и капитализмом. Законодательство страны определяет, что основные отрасли промышленности, энергетика, транспорт, телекоммуникации и ряд других видов деятельности могут быть только государственными. Частная собственность сохраняется в малом бизнесе, нестратегических видах производства, торговле и других подобных сферах деятельности. Это не означает, что частные инвестиции в крупные бизнесы совершенно невозможны. С 2002 года в Иране действует закон о защите иностранных инвестиций (FIPPA), в стране работает фондовая биржа и существует практика государственно-частного партнерства. Но все эти механизмы лишь частично компенсируют проблемы с доступностью Ирана для иностранных инвестиций, поэтому сравнение динамики прямых иностранных инвестиций с другими азиатскими странами демонстрирует серьезное отставание:

Прямые иностранные инвестиции, $ млн

Население страны и экономическая активность сосредоточены, в основном, в трех регионах. Это район Тегерана, регион на границе с Туркменией, где расположен второй по величине город, Мешхед, и районы рядом с Персидским заливом, там крупнейшими городами являются Исфахан и Шираз.

Население регионов Ирана.

Официальная валюта Ирана — иранский реал (IRR), но в расчетах, а также в финансовых публикациях распространено название «туман». Один туман равен 10 реалам, однако, поскольку цены в Иране сейчас измеряются тысячами реалов, часто можно также услышать цену в туманах, которая основана на соотношении 1/10000, то есть купюру в 100 000 реалов считают как 10 туманов.

Инфляция и конвертируемость валюты — значительная проблема для иранского рынка. Например, не существует официального курса реала к рублю, устанавливаемого Банком России. Это отражает общие сложности с проведением транзакций с реалами. За период с 2018 по 2023 год курс реала к доллару упал примерно в 10 раз. Одна из причин — высокая инфляция, которая, впрочем, не так уж выделяется, например, на фоне Турции:

Годовая инфляция, %

Валюта и проведение международных платежных операций, несомненно, одни из наиболее уязвимых мест иранского рынка. Проблема связана не только со слабостью иранского реала, но и с разнообразными и постоянно меняющимися международными санкциями, из-за которых платежи в долларах или евро почти невозможны. Иностранные инвесторы и торговые партнеры обычно используют для ведения расчетов промежуточные структуры в Объединенных Арабских Эмиратах или Турции.

Внешняя торговля Ирана и отношения с Россией

Главным образом Иран экспортирует энергоресурсы: нефть и газ. Интересно, что Европа никогда не входила в число основных торговых партнеров Ирана, это смягчало эффект от торговых санкций. Так выглядят четыре крупных покупателя иранских товаров:

Еще 20 лет назад Иран торговал только нефтью, но с начала 2000-х в экспорте появляется газ, объемы его продаж стремительно растут, и ни кризисы, ни санкции не влияют на этот рост достаточно заметно. В последние годы всё серьезнее ставится вопрос о том, что Иран может стать новым главным поставщиком газа в Европу вместо России.

Экспорт газа сейчас в основном идет в Турцию. Россия не относится к существенным покупателям продукции из Ирана, что вполне ожидаемо, так как Россия не импортирует энергоносители. Но в качестве поставщика иранского импорта позиции России выглядят намного серьезнее, она занимает 8 место в рейтинге торговых партнеров:

Следует учитывать, что Иран публикует официальные данные о своей внешней торговле  крайне нерегулярно — последний полноценный отчет был в 2018 году, после этого существуют только экспертные и косвенные оценки. А также предпринимает серьезные шаги для того, чтобы скрыть направления и объемы торговли, так как многие операции подпадают под международные санкции. Есть основания считать, что реальные размеры торговли между Россией и Ираном выше, чем официальные показатели.

Барьеры и особенности ведения бизнеса

При проведении анализа рынка, а также при реализации проектов, ориентированных на иранский рынок, следует ожидать ряда сложностей. Вот ключевые проблемы, связанные с выходом на рынок Ирана:

1. Хотя интернет в стране работает нормально и достаточно распространен, практика размещения информации на вебсайтах значительно отстает от того, что мы привыкли видеть в других странах. При этом до 80% сайтов недоступны за пределами страны, а если у сайтов появляется англоязычная версия, то она часто содержит устаревшие и неверные данные.
2. Ведение бизнеса будет зависеть от личных отношений с местными партнерами. Формальные механизмы закупок и договорных отношений существуют, но играют менее важную роль, чем это привычно для стран с европейским стилем ведения бизнеса.

В целом, у российских поставщиков есть хорошие возможности для выхода на рынок Ирана и определенные политические преимущества в работе с местными партнерами, но рынок сложный, с большими инфраструктурными недостатками и неясными экономическими перспективами, что создает высокие риски для инвесторов и поставщиков.

Исследование рынка Ирана

Мы уже более 20 лет регулярно занимаемся исследованиями зарубежных рынков и изучили за это время самые разные рыночные сегменты в странах по всему миру. Наш анализ никогда не основан на примитивной статистике, для своих клиентов мы собираем информацию, которая позволит принять решение о выходе на новые рынки и оценить перспективы успеха.

Мы подготовим следующие данные по интересующим продуктам:

• Текущие размеры рынка и факторы, определяющие его динамику.
• Участники рынка: внутреннее производство, импорт, экспорт.
• Каналы сбыта, важнейшие группы потребителей, их предпочтения.
• Стандарты, требования, барьеры для вхождения на рынок.
• Возможности для российских компаний.

Мы хорошо знаем, с какими трудностями столкнется исследователь иранского рынка, и можем использовать источники информации, недоступные средней консалтинговой компании: закрытые и платные базы данных, услуги местных партнеров, аналитику по Ирану, формируемую вне страны. Это позволит нам успешно выполнить анализ и получить максимально объективную картину рынка.

Если у вас появились вопросы об исследовании рынков других стран, будем рады на них ответить. Контактное лицо: Андрей Сенов +7 916 955 5227, senov@alt-invest.ru .