Рынок Казахстана

Общие характеристики страны

Казахстан – вторая по размеру экономики страна бывшего СССР после России. Он значительно превосходит другие страны Средней Азии и по общему размеру экономики, и по доходам на душу населения и уровню жизни. В этом регионе успех любых инвестиций или экспортных поставок будет в значительной степени зависеть от успеха на территории Казахстана.

ВВП азиатских стран бывшего СССР в 2022 году, $ млрд

До 2022 года существовал стабильный поток мигрантов из Казахстана в Россию. Вообще население – самое «слабое» место в характеристиках казахского рынка. В стране проживает около 20 миллионов человек, что очень немного для ее территории и размера экономики. Но несмотря на эмиграцию, в последние 15 лет население страны быстро растет:

ВВП азиатских стран бывшего СССР в 2022 году, $ млрд

Валюта Казахстана – тенге. Ее стоимость в целом очень тесно связана со стоимостью российского рубля, но в среднем в последние годы для Казахстана была характерна более высокая инфляция, и тенге постепенно обесценивался по отношению к рублю, а в 2015 и 2022 годах на фоне санкций курс тенге к рублю повышался. В целом в последние 10-15 лет этот курс держится в районе 5 тенге за рубль.

Экономику и общество Казахстана можно отнести к открытым и демократичным, сложных барьеров для иностранных компаний в стране в целом нет, хотя здесь достаточно и обычных проблем с инфраструктурой, законами и сложившейся деловой практикой.

Внешняя торговля Казахстана и отношения с Россией

В качестве экспортера Казахстан – страна с очень слабой диверсификацией и большим акцентом на природные ресурсы. Среди экспортируемых товаров абсолютно доминирует нефть и нефтепродукты. Также значительная доля приходится на руду, полуфабрикаты и готовые металлы: главным образом железо и медь. Заметный объем экспорта связан с урановыми рудниками, в Казахстане есть огромные запасы урана. А вот на продукцию с высокой добавленной стоимостью приходится очень небольшая доля.

В части импорта Казахстан имеет естественные тесные связи с Россией. Это связано не только с политической и культурной близостью стран, но и с чисто географическими особенностями. Другие азиатские страны бывшего СССР мало что могут предложить из товаров даже среднего уровня сложности. Китай имеет с Казахстаном общую границу, но она приходится на пустынные районы и 95% населения Китая проживают на расстоянии более 2000 километров от границы с Казахстаном. В России же прямо рядом с границей расположены крупные и промышленно развитые регионы. В результате на Россию приходится около 40% всего импорта Казахстана, это первое место среди торговых партнеров.

Обобщенно структура импорта и доли России в разных продуктовых группах выглядит следующим образом:

Кроме одежды и обуви, где Китай имеет значительно более сильные позиции, почти во всех остальных крупных группах Россия играет очень важную, а иногда и абсолютно доминирующую роль.

Внутренний рынок и доступность информации

Как и в России, в Казахстане есть довольно значительная часть крупного бизнеса, который целиком или в значительной степени принадлежит государству. Это касается крупнейших банков и нефтегазовых компаний. Список 50 наиболее крупных частных бизнесов (по версии Forbes, за 2022 год) выглядит так (выручка дана в млрд тенге):

Можно обратить внимание на то, что в этом списке практически нет предприятий машиностроения – это та сфера, в которой Казахстан очень сильно зависит от внешних поставок.

Данные о казахских компаниях менее прозрачны, чем о российском бизнесе. Если в России некоторое время назад практически вся финансовая отчетность официально стала публичной и бесплатно доступной информацией, то в Казахстане такого обязательного раскрытия данных не предусмотрено. Однако для акционерных обществ обязательна подача финансовой отчетности в специальный депозитарий, откуда ее можно заказать. Кроме того, в целом в стране достаточно развито раскрытие информации о работе компаний, публикации деловой прессы, отраслевые ассоциации и другие информационные каналы, поэтому в целом доступность данных о работе казахских компаний можно оценить как очень хорошую.

Законодательство и особенности ведения бизнеса

Есть три важных фактора, которые делают Казахстан очень привлекательным рынком для российских компаний:

1. Русский язык

Русский язык – официальный язык «межнационального общения», то есть хотя он и не является государственным, но документооборот на нем повсеместно признается и в целом ведение бизнеса полностью на русском языке практически не встречает препятствий, особенно в крупных городах.

Это означает, что российским компаниям достаточно просто начать работу в стране, им не надо адаптировать свои документы, искать местных сотрудников и решать многие другие вопросы, которые возникают при переходе в другую языковую среду.

2. Таможенный союз

Россия и Казахстан входят в таможенный союз. Между странами нет никаких торговых барьеров, поставка товаров в Казахстан будет мало отличаться от поставки в другой регион внутри России. Некоторые особенности и ограничения иногда возникают, но по сравнению с барьерами, создаваемыми при наличии таможни, эти ограничения не существенны.

3. Структура законодательства

Казахстан и Россия прошли похожий путь от Советского Союза к современной рыночной экономике, они постоянно изучают опыт друг друга в регулировании бизнеса, а создание Таможенного союза еще больше сблизило законодательство двух стран. В результате большинство законов, правил и стандартов в Казахстане очень похожи на российские.

Исследование рынка Казахстана

Мы уже более 20 лет регулярно занимаемся исследованиями зарубежных рынков и изучили за это время самые разные рыночные сегменты в странах по всему миру. Наш анализ никогда не основан на примитивной статистике, для своих клиентов мы собираем информацию, которая позволит принять решение о выходе на новые рынки и оценить перспективы успеха.

Мы можем подготовить следующие данные по интересующим вас продуктам:

• Текущие размеры рынка и факторы, определяющие его динамику.
• Участники рынка: внутреннее производство, импорт, экспорт.
• Каналы сбыта, важнейшие группы потребителей, их предпочтения.
• Стандарты, требования, барьеры для вхождения на рынок.
• Возможности для российских компаний.

Мы отлично знаем рынок Казахстана: наша компания уже более 20 лет работает там как консультант, мы участвовали в подготовке многих инвестиционных проектов, наши программы используют казахские компании. У нас есть партнеры в стране, а с 2022 года там действует компания Альт-Инвест Казахстан. Это позволяет нам работать на местном рынке быстро и эффективно.

Если у вас появились вопросы об исследовании рынков других стран, будем рады на них ответить. Контактное лицо: Андрей Сенов +7 916 955 5227, senov@alt-invest.ru .