Рынок Турции

Общие характеристики страны

Турция занимает особо место в российской торговле. Во-первых, это довольно крупный рынок и источник поставок многих важных товаров. Но еще важнее ее роль как посредника в самых разных торговых маршрутах.

Турция — бывший центр Османской империи, и сто лет назад к ее территории относились также такие современные страны, как Сирия, Ливан, Израиль, Ливия, Ирак, Албания, Северная Македония, часть территорий Греции и Саудовской Аравии, некоторые другие регионы. Центр крупной империи довольно хорошо развивался на фоне окружающих территорий, и это развитие сказывается на текущем состоянии страны, хотя отношения Турции с отделившимися странами, как правило, не очень хорошие. Ее отношения с Европой тоже, если судить по новостям, выглядят плохо. Но при этом Турцию связывают с европейскими странами тысячи тесных контактов самого разного рода, и торговля между ними отлично развита.

Как и во многих странах Азии, один из факторов роста турецкой экономики — рост населения:

Сегодня Турция — это 85 миллионов граждан, что уже делает рынок страны привлекательным. Но один лишь рост населения не был бы достаточным фактором. А вот неплохо развитая турецкая экономика дополняет картину. Ее состояние удобно оценить, сравнив Турцию и Иран — страну примерно с таким же населением.

Турция всегда была более богатой страной, чем Иран. Сейчас ее ВВП, рассчитанный по текущему курсу, превышает иранский более, чем в два раза. На графике мы также приведем и данные по Казахстану, как наиболее крупной азиатской экономике стран бывшего СССР. Здесь видно, что успех на турецком рынке имеет вес в 5 раз больше, чем выход на казахстанский рынок:

Рассматривая экономику Турции, стоит обратить внимание на три фактора, которые будут определять работу любой компании, которая выходит на местный рынок: уровень жизни, инфляцию и курс валюты.

В конце 90-х и начале 2000-х Турция выделялась на фоне других развивающихся стран более высокими доходами на душу населения. Вот, например, как это выглядело по сравнению с Китаем и Казахстаном:

В последнее десятилетие ситуация серьезно поменялась. Китай уже не огромная страна с нищим населением — теперь это огромная страна, где живут люди среднего достатка. Другие страны тоже справились со своими проблемами и догнали Турцию. Это значит, что для более дорогих товаров появились возможности на новых рынках, а значение Турции несколько снизилось.

Очень важные процессы происходят также и в денежной политике страны. В первую очередь, — инфляция. После пандемии она резко выросла во многих странах, но все это совершенно несравнимо с тем, что случилось в Турции:

Предыдущий период сверхвысокой инфляции был в конце 90-х, затем ее удалось снизить — страна прошла через деноминацию турецкой лиры, и долгое время инфляция оставалась в разумных рамках. Но с 2018 года ситуация стала ухудшаться, а пандемия окончательно разрушила денежную систему.

Не удивительно, что такая ситуация сопровождалась масштабным обвалом лиры на валютном рынке, даже по сравнению с рублем, который тоже потерял в стоимости:

Международная торговля и отношения с Россией

В торговле между Россией и Турцией наблюдается очень интересная картина. Баланс экспорта и импорта сильно смещен в сторону поставок товаров из России в Турцию. Это смещение настолько велико, что для большинства других стран оно могло бы означать проблему. Но в случае с Турцией полную картину можно получить, только изучив детально примеры по конкретным категориям товаров.

В целом объемы торговли между Россией и Турцией выглядят так:

В 2022 году баланс в торговле, разумеется, был в большой зависимости от того, что Россия потеряла свои традиционные рынки и искала новых покупателей. Но легко заметить, что и раньше картина была похожей.

Как устроена эта торговля, можно понять, изучив, например, рынок зерна, где роль Турции в 2022 году стала ведущей на мировом уровне. Международное распределение труда здесь выглядит так:

• Турция является крупным экспортером оборудования для пекарен, причем это оборудование особенно активно поставляется в страны Африки и Ближнего Востока.
• Турецкое оборудование рассчитано на стандарты муки, которые готова обеспечить Турция, но которые не соответствуют муке из России.
• Россия поставляет для турецких мельниц огромные объемы зерна.
• Турция перерабатывает его в муку и поставляет дальше конечным потребителям.

Таким образом, многие поставки из России в Турцию рассчитаны не на конечное потребление, а на переработку и дальнейший экспорт. И наиболее перспективные товары для поставки из России — сырье и материалы для промышленности. Это видно и из текущей структуры поставок. Вот как в 2021 году выглядели 30 наиболее популярных российских товаров для экспорта в Турцию:

А ответные поставки из Турции — сельхозпродукция и промышленные машины средней сложности:

Разумеется, в большой стране найдутся рыночные ниши практически для любого товара, но эти, уже хорошо развитые направления торговли, представляются наиболее перспективными.

Особенности ведения бизнеса и анализа рынков в Турции

Несмотря на то, что турецкий рынок имеет много особенностей, характерных для ближневосточных компаний, и структура их бизнеса не всегда очевидна, в целом можно сказать, что турецкий рынок достаточно открытый и понятный. Этому способствует много факторов, назовем лишь некоторые:

• Турецкие компании очень активно работают на международных рынках, а для этого необходимо распространять информацию о себе.
• Турция имеет много связей с Евросоюзом, и ее системы статистической и отраслевой отчетности интегрированы в целый ряд европейских баз данных, что позволяет собирать информацию из понятных и привычных источников.
• В Турции неплохо развит фондовый рынок. Число публичных компаний, чьи акции торгуются на бирже, примерно такое же как в России, хотя размер турецкой экономики почти вдвое меньше, чем у России. А публичные компании всегда являются источником надежных данных об отрасли.

Исследование рынка Турции

Мы уже более 20 лет регулярно занимаемся исследованиями зарубежных рынков и изучили за это время самые разные рыночные сегменты в странах по всему миру. Наш анализ никогда не основан на примитивной статистике, для своих клиентов мы собираем информацию, которая позволит принять решение о выходе на новые рынки и оценить перспективы успеха.

Мы можем подготовить следующие данные по интересующим вас продуктам на рынке Турции и других стран:

• Размеры рынка и его динамика, влияющие на рынок факторы.
• Участники рынка: внутреннее производство, импорт, экспорт.
• Каналы сбыта, важнейшие группы потребителей, их предпочтения.
• Стандарты, требования, основные барьеры для вхождения на рынок.
• Возможности для российских компаний.

Мы не только изучали рынок Турции, но и принимали участие в подготовке различных проектов, которые были либо ориентированы на турецкий рынок, либо касались турецких компаний. Это помогает нам заранее оценить возможности сбора информации по интересующим продуктам, учесть специфику страны и прийти к оптимальному результату.

Если у вас появились вопросы об исследовании рынков других стран, будем рады на них ответить. Контактное лицо: Андрей Сенов +7 916 955 5227, senov@alt-invest.ru .